項目名稱

廣西桂物資源循環產業有限公司增資擴股項目

項目編號

BBWCQJY20-711

掛牌起始日期

2020年12月30日

掛牌截止日期

2021年3月1日

掛牌期滿，如未征集到意向投資人

不變更掛牌條件，按照 5 個工作日為一個周期延長信息發布，最多延長2個周期。

項目

概況

增資企業

基本情況

企業名稱

廣西桂物資源循環產業有限公司

注冊地

南寧市邕寧區新福路103號

公司類型（經濟性質）

有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人

何慶輝

成立時間

2010年10月18日

注冊資本

10002.95

萬元

統一社會信用代碼/注冊號

91450000564002351Q

所屬行業

廢棄電器電子產品的回收與拆解、再生資源回收循環利用、固體廢物的綜合利用等。

經營范圍

危險廢物經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。具體經營項目以相關部門批準文件或許可證為準）一般項目；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；再生資源加工；再生資源銷售；資源再生利用技術研發；電池銷售；固體廢物治理；廢舊電器、電子產品的回收、拆解及銷售；廢舊物資回收；金屬材料、電氣與化工產品、鋼材、建筑材料、五金交電、工程機械設備、礦產品、塑料及塑料制品的購銷代理；再生資源交易信息的咨詢服務；市場投資、開發和管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。登記機關為廣西壯族自治區市場監督管理局。

職工人數

78人

增資前股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例

1

廣西環保產業投資集團有限公司

100%

增資企業承諾

我方（廣西桂物資源循環產業有限公司）擬實施企業增資，并申請通過北部灣產權交易所披露增資信息，擇優選定投資人，依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾：

㈠本次增資是我方的真實意愿表示，涉及產權權屬清晰；我方已履行了有效的內部決策等相應程序，并獲得相應批準；

㈡增資信息披露公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

㈢我方在增資過程中，自愿遵守法律法規規定及貴所的相關規定，恪守增資公告約定， 按照有關程序及要求等履行我方義務；

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給增資活動相關方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

主要財務指標

近三年企業審計數據            單位： 萬元

2017年度

2018年度

2019年度

資產總額

18,678.80

23,353.12

28,219.93

負債總額

9,731.32

13,178.19

15,900.03

所有者權益

8,947.48

10,174.93

12,319.90

營業收入

6,787.53

5,634.37

11,121.58

利潤總額

445.16

616.86

2,734.54

凈利潤

445.16

616.86

2598.6

審計機構名稱

北京永拓會計師事務所（特殊普通合伙）廣西分所

北京永拓會計師事務所（特殊普通合伙）廣西分所

永拓會計師事務所（特殊普通合伙）廣西分所

最近一期企業財務報表數據        單位： 萬元

填報日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2020-11

10888.36

2529.54

2345.39

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

月報

32997.52

18332.24

14665.29

評估情況

評估機構

浙江普陽資產評估有限公司

評估基準日

2019/12/31

資產總額

-

負債總額

-

凈資產（收益法得出的評估結果）

62237.8121萬元

單位注冊資本對應估值

6.221946元

擬募集資金總額及對應持股比例

序號

募集資金總額

對應持股

比例

項目內容

1

不少于19910.2272萬元（其中：其中3200萬元進入實收資本，剩余部分不少于16710.2272萬元轉入資本公積，由原股東按所持股權比例享有。）

24.237%

擬新增注冊資本

3200萬元

擬增資底價

（元/每一元注冊資本）

6.221946

募集資金用途

目標公司融資完成后，將由增資后的企業投資成立廣西邕易收信息科技有限公司項目，與潛在合作方在中國（廣西）自貿區南寧片區設立符合自貿區鼓勵發展的互聯網經濟新平臺業務，合力打造廣西廢舊物資回收體系平臺的建設，擴增循環公司目前的經營業務，同時利用好《廣西壯族自治區人民政府關于印發促進中國（廣西）自由貿易試驗區高質量發展支持政策的通知》的相關產業扶持政策

取得稅收優惠政策獎補，并為公司推進上市規范化工作打基礎。擬合作設立廣西邕易收信息科技有限公司（暫定名，具體以市場監督部門核定為準），承擔回收平臺的搭建、推廣、運營工作。

增資后企業

股權結構

環投集團對廣西桂物資源循環產業有限公司的持股比例為75.763%，投資方的持股比例為24.237%。

增資行為決策及批準情況

增資企業決策文件

廣西桂物資源循環產業有限公司董事會會議紀要

（2020年第24次）

國資監管機構

廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會

所屬集團或主管部門

廣西物資集團有限責任公司

批準單位名稱及文件名稱（含文號）

關于廣西桂物資源循環產業有限公司增資擴股方案的批復（桂物政復〔2020〕12號）

特別

告知

對增資有重大影響的
相關信息

無

是否涉及重大債權債務處置事項

無

原股東是否參與增資

否

職工是否參與增資

否

其他需披露事項

無

增資

方案

交易方式

網絡競價

方案主要內容

掛牌截止，如征集到一家符合條件的意向投資人，則直接簽約；如征集到兩家或兩家以上符合條件的意向投資人，則采用網絡競價確定投資人。項目成交，如產生溢價的，溢價部分金額計入資本公積，由原股東按所持股權比例享有。

增資達成或終結的條件

本次增資征集到符合投資人資格、接受增資條件，并與增資企業就《增資擴股協議書》達成一致的投資人，本次增資即成功達成。

投資

條件

投資人資格條件

1.意向投資方須為依法存續的境內的國有獨資或國有全資或國有控股的企業法人，注冊資本金不低于 10億元；

2.意向投資方經營范圍須包括：證券資產管理業務、公開募集證券投資基金管理業務；

增資條件及其他事項

1.增資后的廣西桂物資源循環產業有限公司，以下稱目標公司，目標公司股東會按照股東出資比例行使表決權，股東會決議經代表半數以上表決權的股東同意后通過，但修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，股東選舉、更換董事、審批投資計劃、以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

2.按照公司法的有關規定，公司章程須經增資方及投資方雙方認可。目標公司董事會由5人組成，其中增資方推薦5人，并由股東會聘用，投資方不參與目標公司的經營管理，不向目標公司指派任何董、監事以及其他管理人員。目標公司如下事項（如項目的規劃方案、銷售方案及定價、施工計劃、僅限于本項目的資金使用、目標成本內的預算成本控制等事宜）必須經目標公司董事會決議，且二分之一以上董事表決通過后方可執行；但目標公司如下事項（利潤分配、目標成本、超出目標成本后的預算成本控制、彌補虧損、對外擔保和資產抵押、融資安排等事宜），必須經目標公司董事會決議且三分之二以上董事表決通過后方可執行。

3.目標公司的總經理、財務經理、出納及其他部門負責人由增資方推薦，并由董事會聘用；投資方對日常經營管理有知情權和財務監督權，不參與日常管理工作和各項流程審批工作；其余人員安排由雙方另行商定。

標的交付

1.項目成交之日起3個工作日內投資方與交易所簽署《 成交確認書》，《 成交確認書》簽訂之日起10個工作日內，增資方安排股東與投資人共同簽訂《增資擴股協議》。

2.投資方須在《增資擴股協議》生效之后五個工作日內一次性支付摘牌價增資股權價款，逾期將承擔相應的違約責任。

3.投資方增資項目公司的工商變更登記手續完成之日為“增資完成日”。

投資

指南

操作規則

意向投資人請務必遵照e交易平臺（http://www.ejy365.com/）的《e交易平臺產權交易操作指南》以及《北部灣產權交易所網絡電子交易規則》等要求了解標的情況、投資資格、注冊報名、保證金交納、投資操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容，違反相關規定，您將承擔無法參與項目投資、保證金不予退還等不利后果，請審慎參與投資。在交易操作過程中如出現系統異常等情形的，意向投資人應及時聯系并告知交易所工作人員，以便交易所在核實情況后及時作出處理，否則由此造成的一切損失及不利后果將由您自行承擔。

現場盡調

增資方視情況對意向投資人開展盡職調查，意向投資人須配合增資方相關工作。

意向投資報名

報名時間

 2020年12月30日至2021年3月1日

報名手續

㈠報名方式

網上報名

㈡報名手續

意向受讓方需在報名截止日17:00之前自行登錄交易所網站（http://www.ku-can.com/），點擊本項目對應的“報名”鍵進入登錄界面進行會員注冊、報名，報名時須自行下載、填寫后上傳《意向投資申請與承諾書》（附件1）、網絡競價須知、主體資格證明文件等報名材料的拍照件或掃描件，并將意向保證金繳到交易所指定賬戶（以到賬為準，不計利息）。

采用競價方式組織交易的，交易所將以短信方式向意向投資人發送競價登錄賬號和密碼，意向投資人按照短信通知的時間自行登錄E交易報價系統進行競價，按價格優先、時間優先原則確定投資人。

報名須提交如下材料：

1.《意向投資登記與承諾書》；

2.意向投資人主體資格證明文件，包括但不限于營業執照、組織機構代碼證（或統一社會信用代碼證）、法定代表人（或單位負責人）身份證、公司章程等主體資格證明材料；

3.意向投資方為依法存續的境內的國有獨資或國有全資或國有控股的證明材料；

4.授權委托書原件及委托代理人身份證（復印件）；

5.內部決策或批準文件及相關證明材料；

6.符合增資信息公告要求的相關證明文件；

7.信息公告要求的其他相關材料。

㈢注意事項

1.意向投資人需自行下載并填寫《意向投資登記與承諾書》，填寫完成后加蓋公章。

2.在報名環節將填寫完成的《意向投資登記與承諾書》及其他報名材料掃描（或拍照）并上傳至E交易系統供交易所審核。成交后，投資人憑上述紙質材料前往交易所辦理成交簽約手續。    

3.意向受讓方繳納保證金須以注冊會員時綁定的銀行賬戶繳納，未以該賬戶繳納或者他人代繳視為無效保證金。

4.E交易系統推送的每項資金賬戶為對應該項資金的�？顚�戶，該賬戶不做其他項目及其他用途使用，意向投資人須將每項資金繳入對應賬戶，否則視為無效金額。

保證金

及處置方式

㈠參與本項目需交納交易保證金：人民幣壹佰萬元整（￥1000000.00），需在報名截止日17:00時之前交納到交易所賬戶。

㈡意向投資人出現以下行為之一者視為違約，交易所有權不予退還意向投資人已交納的交易保證金及取消其投資資格（包括已取得的最終受讓資格）。意向投資人將承擔違約所造成的所有經濟及法律責任。

1.提供虛假資料致使競價無效；

2.未以不低于掛牌價應價（有其它意向投資人應價則本義務自動免除）；

3.交易成功后未按時與交易所簽署成交確認文件，或故意拖延（超過約定時間10天）不與增資企業及其原股東簽署增資協議；

4.交易成功后未按時足額支付成交價款或交易服務費；

5.與他人串通，損害國家、集體或他人的合法權益；

6.擾亂競價秩序，使競價活動無法進行；

7.法律、法規規定的其他情形。

㈢交易成交且不存在違約情形的，意向投資人已繳納的交易保證金在成交價款、交易服務費足額付清后全額無息返還。

 ㈣未成交者的交易保證金將全額無息返還。

服務費

投資人須在競價結束之日）起3個工作日內一次性將交易服務費足額繳納至交易所指定銀行賬戶（以到賬為準）。（注意：請按照系統自動推送短信的提示，將交易服務費繳入交易服務費專項賬戶，否則視為無效金額。）

附件下載

1.意向投資申請與承諾書.doc

2.意向投資人授權委托書.doc

3.網絡競價須知.pdf

聯系

方式

標的咨詢

0771-5585039熊經理

報名咨詢

0771-5738059 覃經理

技術支持

0771-55880618 信息技術部

咨詢時間

掛牌期內

單位地址

中國（廣西）自由貿易試驗區南寧片區凱旋路15號南寧綠地中心5號樓

其    他

意向投資人參與交易前應仔細閱讀本信息公告、“附件下載”中交易須知等有關材料，對標的進行實地勘察，對標的進行充分了解和風險預估。一旦參與交易（報名）則視為意向投資人已充分了解并接受信息公告、交易須知等附件材料全部內容，已實地勘察標的并完全了解及認可標的的現狀，已認真考慮了關于標的經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素，愿意承擔可能存在的一切交易風險。

意向投資人請務必遵照e交易平臺（www.ejy365.com）的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》以及《北部灣產權交易所網絡電子競價規則》等要求進行競價操作，競價過程中如出現系統異常等情形的，意向投資人應及時聯系并告知交易所工作人員，以便交易所在核實情況后及時作出處理，否則由此造成的一切損失及不利后果將由您自行承擔。